①在政策加码与巨头竞相布局的双重驱动下，人形机器人产业链的哪些细分领域将成为未来商业化落地的关键突破口？②若AI技术突破进一步降低机器人成本，稀土永磁材料的市场渗透率是否会持续提升？
财联社2月18日讯（编辑胡家荣）受近日利好消息提振，港股机器人及半导体产业链个股今日集体走强。
截至发稿，华虹半导体 (01347.HK)、优必选 (09880.HK)、微创机器人-B (02252.HK)、 速腾聚创 (02498.HK) 、中芯国际 (00981.HK)分别上涨15.25%、13.26%、8.5%、8.19%、6.07%。
产业生态加速成熟 头部企业竞相布局
国内外科技巨头争相布局人形机器人赛道，叠加政策端持续加码，产业链商业化落地预期加速升温。
根据相关报道，研发机器人企业负责人王兴兴17日参加了民营经济座谈会。会议结束后的第一时间，记者对他进行了采访。王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。
广东在"新春第一会"上将"人形机器人"列为重点发展方向，提出以广深佛莞为核心构建机器人产业集群。目前广东已形成从核心零部件到整机制造的完整产业链，优必选、大疆等本土企业技术突破频现。
除了国内企业，国外企业也在持续加码。特斯拉 (TSLA.US)计划年内生产1万台Optimus，并于2026年实现万台/月的量产目标。
苹果正在为其智能家居生态系统探索人形和非人形机器人，但目前仍处于早期概念验证阶段，预计最早2028年才可能实现量产。
Meta正在对AI人形机器人领域进行大量投资，并在其硬件部门“Reality Labs”内组建一个新团队来开展这项工作。
稀土永磁材料站上风口 龙头企业提前卡位
随着特斯拉Optimus、优必选Walker等机型迭代加速，高性能钕铁硼永磁材料需求激增。金力永磁作为全球领先稀土永磁厂商，已进入ABB、西门子等国际机器人企业供应链体系，目前虽未贡献显著营收，但其在手订单预示未来三年复合增长率有望超40%。
截至发稿， 金力永磁 (06680.HK) 涨12.43%，报12.66港元。
上海证券分析师指出，AI大模型突破将推动通用机器人成本下降，预计2030年全球人形机器人市场规模将达千亿美元，带动稀土永磁材料需求扩容3-5倍。
国联民生证券指出，高性能钕铁硼永磁材料是生产人形机器人的关键零部件之一，AI技术的突飞猛进有望加速人形机器人实现量产，也有望为稀土永磁材料的需求打开长期成长空间。
产业链进入"百家争鸣"阶段
上海证券指出，当前人形机器人产业已迈入"百花齐放"阶段，DeepSeek等AI公司推动通用机器人大模型迭代，特斯拉Optimus、优必选Walker系列持续突破运动控制瓶颈。随着机器人进入工业场景趋势明确，谐波减速器、伺服电机、力觉传感器等核心部件厂商迎来订单放量窗口期。
国金证券指出，DeepSeek AI成功突破AI发展的高昂成本问题，凭借降本、开源的优势，在人形机器人领域展现出强大的赋能能力，有望助力机器人在环境感知、任务规划与决策、持续进化等大模型方面实现质的飞跃。
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编辑/jayden
