原创 信息平权 2025-02-16 08:16 上海
上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。
1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在没结论，大概率动态变化中。但微信的这一步迈得比其他几家都坚定。阿里/字节只能给卡给钱，而腾讯证明还可以给场景给数据且无内部竞争完美契合。
2. Pony最早对这轮LLM的判断就是“AI可以后发取胜，不急于一时”。牛逼，最后真要被微信一锅端了。不需要亲自下场做模型，守株待兔等来了“开源追平”。而微信可能是全世界所有生意里面最深的护城河...微信要的不是DAU，甚至不是频次和粘性，而是解锁更多场景，反映到报表就是更高的ASP或单用户ARPU（此外要卡位任何颠覆性入口的出现）。小龙曾经说过，手机是人类器官的延伸，那AI应该是人类智力的延伸，这每一步跃升都是单用户商业价值的大幅扩张。或者说任何AI的进步，都可以被微信嫁接并沉淀为应用端的商业价值。
3. 国内巨头要卷起来了（请参考我们星球上周的帖子）。豆包第一炮，阿里苹果第二炮，腾讯抛出微信+DS第三炮。中国互联网将再次进入狂奔年代，面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。反垄断可以先抛之脑后了，假设从终局往回看，现在仅处于马拉松的前1公里，大部队刚刚出发，看不出谁笑到最后。
4. 中国的AI资产，横向对比的确价值凸显。炒了2年的AI capex基建和硬件，中国最核心的科技资产——互联网、手机、智能车/电车，与上轮AI叙事毫无关系。而微信+DS，甚至可能强于Meta+自己的Llama。中国AI应用相比北美毫不逊色，是否还略胜一筹？当行业的核心从模型和基建，转移到应用，中国人的产品创新力和商业模式创新力可是吊打全球的...
5. 算力的供需会严重失衡，尤其国内。微信10亿量级DAU，对比苹果中国2.5亿DAU，再对比DS本身几千万DAU。加上出口管制的约束，国内算力会一直处于供不应求。前段时间无论是腾讯阿里都在国内扫货H20、4090。你要说炒什么，还是云。应用嘛说实话有点尴尬，豆包DS的时候还没体现，微信这次应该能让大家感受到，少数最大Agent应用有很强规模效应，甚至赢者通吃一把收割...
6.跳出这一次事件，DS这次证明了开源相比闭源的连锁反应更迅猛、生态渗透更快、应用落地更为简单直接，开源说实话有要赢的苗头了。即将发布的Grok 3、Claude 4、OAI那个所谓混合版模型、以及DS自己的下一代基座模型和r2/r3，又会让智能跃升一大步。但只要开源能与闭源差距不大，模型层会继续商品化，价值继续上移，那些牢牢把守入口的应用巨头们，很可能是最大赢家。
（晚点再把各家解读上传，星球已经开了贴，热烈讨论中）
