原创 信息平权 2024-12-31 21:36 上海
每年一次的指南来了！
1月7-1月11 消费电子展CES，同时1.7英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲，可能聚焦新一代GeForce RTX 50系列（4090被禁运但仍被大量水进国内...从5090指标看，推理性价比非常高）
1.16 台积电业绩、1.22 特斯拉业绩、1.28-1.30 微软谷歌亚马逊Meta苹果业绩（这几个业绩，足以影响叙事）
1.20 特朗普宣誓就职新一任美国总统
2月初农历新年，核心是观察字节AI/豆包投放力度、新产品形态，尤其是投放后豆包DAU增速，会是国内AI应用叙事的关键验证点
2-3月，Meta会正式推送Ray-Ban智能眼镜的 v11 版本，更多AI功能会有广泛反馈。同时豆包的眼镜产品可能在同期发布，字节内部给予很高优先级。
2-3月，谷歌Waymo会在日本上线，将是Waymo首次在美国以外地区部署自动驾驶
2.19 英伟达业绩，重点关注一季度指引，尤其是考虑到GB200的继续delay
2月底，AWS自研芯片Trainium3正式定案，Marvell与Alchip之争会有更清晰答案
（重头戏全在3月）
3.3-3.6 MWC 2025，高通/三星/华为等手机和端侧厂商发布新产品
3.17-3.21 英伟达GTC，考虑到目前GB200的尴尬，可能会重点宣传GB300，Rubin是否给更多信息不确定
3.28-3.30，第二届中国具身智能大会
3月-4月，苹果春季发布，重点是iPhone SE4 ，可能首次自研基带芯片试水。同时期的Apple intelligence应该在3月前会有重大更新
3月OFC光通信展，关注重点当然是各家CPO进展、OIO创新公司演示黑科技，但是否有明确的“量产”时间表，才是重点关注对象
3月底，HW 910C外部客户正式大规模出货
（4月之后能见度低一些，重点如下）
4.10-4.12 谷歌Cloud Next 大会
5.20-5.23 ComputeX 台北2025，2024年的ComputeX上老黄揭晓了GB200 ultra、Rubin路线图
5月 微软开发者大会 2025
5月 谷歌I/O大会
6月 苹果 WWDC ，可能发布iOS 19，同时Apple Intelligence理应有对应更新
6月底，目前暂定为GB300的量产时间验证节点（希望不会有继续delay...）
9月 苹果iPhone 17发布，超薄款slim，可能会导入自研基带芯片
12月 AWS re:Invent 今年众所周知亮点是Trainium 2
除了以上已知事件，更多可能随机发生没有明确时间，但极为重要的包括：
模型的进步：OpenAI的agent、GPT-5 level模型（如果还有的话）、谷歌/Anthropic各自的超大模型。这里大胆预测下，不同于现有技术路径的突破性的新模型会在2025出现，很多潜在方向在孕育中
自动驾驶在2025可能会是重要临界点，如果说“FSD v12.3相当于自动驾驶的GPT-3时刻”成立，那理应会在算力+数据大规模scaling的2025出现明显跃升
机器人/具身，正式进入生产场景。按照最近一次特斯拉管理层的口径，2025 Optimus目标“several K”几千台，但会测试出十几项关键任务可以进入生产部署。同时英伟达会继续（比如GTC）发布新的Robotics平台技术，机器人“安卓”生态中台会在2025年愈加完善。是否能在2025看到成本、量产的显著进步，值得持续观察。
国内，以豆包为首的应用泛化、腾讯阿里小米等其他巨头动作。豆包的应用扩展会是全方位的，各种意想不到的应用尝试方向。
全球来看，软件、应用随时可能出现的超级应用形态，足以影响叙事的应用。当然目前最普遍的期待是agent，共识是“2025 will be agent year”
欢迎继续补充。过去的2024是如此跌宕起伏的一年，相信2025对科技投资来说一定有更多机会。祝大家新年快乐！
（2025 哪些好方向欢迎来社群继续讨论！）
