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聊聊下周的大选。哈哈，短空，中多，长空
川川，短多，中空，长多
分别对应下周几个板块
化债，光伏组件电池，光伏逆变器储能，N链，国产替代
化债周四周五都很强，因为下周扰动因素太多，比如大选，比如会议，降息的话不出意外应该是25，没我法判断他周五这么强是在做下周会议的预期还是走新主线穿越。主观上认为，哈哈上台这条是是要被加强的，没有外部变数，那么我们自己的政策不会有大变数，一切按部就班，核心就是化债。所以重点就是下周某个重要节点，板块完成分歧到转强穿越。分歧别参与，转强应该可以看一眼。
光伏组件和电池，这里是这周叠加了双buff，国内➕国内，同时机游联动。这里谨防一点，哈哈上台利好兑现后调整。
光伏逆变器储能，川川上台预期太强，国外其实最近哈哈都站上风，但是我们国内就是很坚信川上台，所以这块出海整个10月都不好。看点是，一旦哈哈上台，这块预期会迅速扭转，也是值得参与的地方。
N链：光模块新高后调整，铜缆接力新高后随光模块补跌。这里逻辑类似光伏出海，但是逻辑链要比光伏出海强，即使川川上台也只是短期可能降温调整，但是业绩依然都是增量依然会要兑现的。神宇股份沃尔核材我9月点评过，我从股性和弹性上来说我喜欢神宇，别不带脑子说我讨厌沃尔这种话。同样新晋的麦格米特，也是因为筹码结构很不错，可能关注价值更高。哈哈上台，这块预期同样也会迅速扭转，川川上台，就需要看下有没有所谓的利空出尽的拉升，那时候也要跟。光模块我不爱看，在产业技术没有彻底迭代之前，机构把业绩拍得死死的，没有预期差。国内的太辰光其实可以重点追踪，基本可以列入国产Ai选择的第一梯队了。
国产替代：哈哈上台降温，川上台逻辑加强，而且是持续加强那种，没有经历过17年那一整年的zc你不会体会到这个的。这块最前沿阵地一定是光刻机。
说两个不搭边的股
京山轻机：光伏终局钙钛矿的核心股，没有之一，昨晚信披违规，至于会不会st没去研究过，很早之前收购的子公司财务出的事，但是也是很早之前公司自己披露解决了，这里影响多大不清楚。
赛力斯：华为机器人的事国庆那会就知道了，但是整整磨蹭了半个月，我都忘了。基本面我不去点评了。这股之前我觉得明年弹性包括预期都不会太大，今年炒了业绩，明年就要看市占率，但是华为机器人这事彻底又是另外一个故事了，汽车保证了基本盘，那么机器人这块想象力太大了。
周末复盘今天早上就写好了，明天上午发吧。
